每次下筆挖掘OKKI產品功能的時候，我心里都會率先思索一些問題：為什么這個功能會存在？最初開發的契機是什么？面對同樣的用戶痛點，我們比別人做得好的地方在哪里呢？

本著這些問題，我這次瞄準了OKKI系統中頗具代表性的一大模塊：商機管理。

“為什么會有商機管理?。?/span>”

Felix是負責商機模塊的產品經理，看起來文質彬彬的男生，聊久了倒是有些呆萌。他歪著腦袋想了想，回答說：“最開始其實是因為，我們發現用戶在銷售流程精細化管理上出現了一些問題哈。”

“比如呢？”

“最簡單的一個例子，管理人都想知道每個客戶的轉化、每個銷售項目走到哪個階段了，想看明白整個銷售流程的進度，可當時市面上沒有人能很好地解決這個問題，我們就出手了。”

其實我第一次看到OKKI的商機看板的時候，也是很驚喜的，從左到右非常清晰明確地展示了從“開發、洽談、詢盤、報價、PI、樣品、二次洽談、贏單”的整個過程，每個階段下方清楚羅列著該階段的每條商機，非常醒目，對我這樣的強迫癥患者來說簡直是福音。

“商機模塊和客戶模塊的管理維度是不同的，”Felix解釋說，“客戶模塊的坐標是在客戶本身上，是展現每一個客戶的最新動態；而商機模塊的坐標是在每一條商機上，更看重的是每條商機或訂單的最新進展。比如，一個客戶可能會有好幾筆交易，包含潛在或者成交的訂單。如果你想看看這個客戶的基本信息，可以查看他的客戶檔案，可如果你想查詢他每一筆交易的狀態，就可以從商機看板里切入進去，進展就一目了然了。”

這的確是不少新用戶最開始搞不清楚的問題，Felix也反思過，說知道如何運用商機看板的用戶，對這個功能就非常依賴，用得也非常好，可另一個極端的現象也存在，用戶完全不了解有什么作用，就只盯著客戶檔案看，很少會查看商機看板。

“這也是我這次想要解決的問題，我來一個個說明吧。”Felix打開了他的系統界面，開始向我一一闡釋。

OKKI一直致力于最大限度減免用戶的人工重復勞動，AI自動化便是我們潛心鉆研的方向之一。對于商機來說，研發團隊設立了兩套自動化規則：即商機創建自動化與商機更新自動化。

商機創建自動化顧名思義，對于符合用戶需求的每條商機，OKKI的系統可以為它們自動建立檔案。系統會智能分析郵件內容，讀取關鍵字、PI附件等信息，自動判定是否滿足創建商機的規則，無需用戶手動輸入任何文字，便可以在系統中自動生成商機訂單，并同步跟進。

商機更新自動化也很好理解。它不僅能實時跟進商機的最新動態，在看板上同步展示；同時還能將郵件中的附件自動添加到商機文檔之中；此外，與該商機有關的業務員、客戶聯系人等人員信息也會在系統中同步生成、更新。總之，一條符合判定規則的商機不僅能夠被自動創建，系統還可以依據最新的郵件動態，實時更新與之相關的所有信息。

“這點是商機模塊的核心功能，”Felix先同我展示了前文提到的最完整的商機流程，然后補充說，“這只是個模板，我們其實是可以設置多流程管理的。”

“多流程管理？”

Felix打開了商機流程選擇界面，如下圖所示：

“不同的訂單類型，涉及到的流程可能完全不同，我們也是基于這樣的考慮，設置了這樣的多流程管理體系。”

這其實是一套非常實用的功能，舉個簡單的例子，客戶可以通過它來管理樣品寄送流程。

“寄樣流程雖然簡單，但其實這樣的小微訂單有些公司是很多的，這時候如果單獨為這樣的訂單創建一個商機流程就會非常方便。”

我補充說：“最簡單的就是三步走了吧？詢盤——寄樣——客戶收貨，就完事兒了。”

“是啊，所以根據不同的訂單類型來設置一條商機流程線，切換著查看，是很實用的。”

Felix還給出了一個例子，比如說不同部門的訂單跟進流程可能截然不同，管理人甚至可以為每一部門設定一套符合部門運轉的商機流程，每次查看的時候只要點擊一下鼠標，就能輕松管理多流程的商機進展了。

“商機的每個階段會自動更新嗎？”我接著問。

Felix回答：“當然，這就是我剛才和你說的商機更新自動化了，比如某訂單從詢盤到了PI的階段，因為系統抓到郵件中的PI附件了，這條商機就自動跳到了下一階段。當然了，如果你想手動更改也非常方便，直接鼠標拖動過去就好了。”

“直接拖？”我下意識就試驗了一下，果然立竿見影，“這么方便?。?/span>”

“是啊，不過有些公司對每個階段的審查比較嚴格，不能這么隨隨便便地拖來拖去，如果用戶有要求，是可以設置審批環節的，你想拖過去的時候會自動彈出審批申請，照著表格填好信息等著領導審批就好了。”

所謂流程式的商機看板就是這樣，展現的重點在于一個訂單（商機）的進程管理，在每一個進程下面會羅列處于該進程的所有商機，方便管理者清楚明白地看到每個階段的商機數量和具體信息，而管理者若想看到每個商機的詳細內容，也只需要鼠標點擊該商機的標題即可，非常地簡單實用。

“這些數字是什么？”看著看著，我注意到每個商機階段上面都有一串數字，“看起來像是錢？”

“是吧？前面加個貨幣單位特別吸引人是不是？”

“哈哈，是是是，特別吸引人！”

“就這種一看這就是錢，用戶就注意到了呀，”Felix笑道，“上面統計的就是每個商機階段的金額。每條商機被創建的時候，都有這個訂單成了之后能賺多少錢嘛，所以在每個階段的最上頭就有這些訂單的總和了。”

“那最上面這個，就是全部訂單的金額加起來嘍？”

“沒錯，”Felix又補充說明道，“這些金額其實是給管理者一個參考值，目前你手中的這些商機，潛在的最大銷售額是多少，是用來……”

“幻覺，讓自己開心一些的。”

Felix哈哈大笑，趕緊又說：“好吧，我們也可以讓他們落地一點，你看這個。”

Felix打開統計分析模塊中的【商機銷售金額預測】，說道：“這里的銷售預測是很實際的，我們給了每一階段商機一定的權重百分比，公式是每個階段的贏率 X 商機銷售金額 = 商機預測金額。”

這很好理解，比如對于某家公司來說，到了樣品階段，銷售贏率就能高達60%，而對于另一家公司來說，即使到了報價階段，贏率可能也只有50%。所以根據每家公司的不同情況設定不同的贏率，乘以該階段的商機總額，得出來的數字就比較接近實際的銷售預測金額了。

“這個百分比除了行業規律以外，也需要管理者憑借自身的經驗大致設定出一個數字來，然后根據實際情況再慢慢調整，最后預測的金額就會比較準確了。”Felix總結說。

在商機看板的末端，會有一列輸單的商機，如下圖所示：

管理者可以每隔一段時間查看輸單的商機，包括跟進人、輸單原因、輸單數量、商機金額等等，然后在每月或每個季度做銷售復盤的時候，將輸單的信息考慮進去，總結歸納做得不好的地方，改正錯誤，對提升往后的銷售效率很有幫助。

Felix全部講解完之后，我理解了他最開始所說的“精細化管理”的意思了。前段時間我接觸過不少用戶，他們對于流程管理雖然很看重，卻苦于不知道該如何著手，OKKI的商機模塊正好提供了這樣一個便捷有效的平臺，不僅省了他們人工錄入數據的時間，清楚展示了每個流程階段的商機狀態，還提供了更多附加的功能，例如銷售預測，輸單分析等。

Felix最后說的一段話留給我很深的印象，他說：“很多人做生意其實有總結經驗的心思，可一是沒有時間整理，二是東西太多了，不知道該怎么整理。我也一直在思考這個問題，想幫助用戶解決這個問題，然后上周就遇到了一位用戶，讓我覺得很欣慰。”

“他說他復盤商機模塊的時候，發現同一個客戶，系統里有跟進過十條有關他的商機，可最后成單的居然只有一條，他說：‘如果沒有OKKI這些看板總結，我還真沒法在那么多的客戶信息里注意到這樣的細節。’我覺得，這就是對我們工作的很大肯定了。”

評估是績效管理的一個關鍵環節，如果你無法衡量一件事，就永遠無法改善它。OKKI能做的，也只是向你伸出一把標尺，是否選擇握住它，使用它，其實都在你的一念之間。