受B端客戶決策周期影響，To B銷售的周期比To C長很多。
越來越多的外貿(mào)企業(yè)開始注重銷售過程的精細化管理，希望能夠清晰地記錄每一筆訂單的銷售過程，以此來了解業(yè)務(wù)員的工作進度，同時整體把控銷售進程。那么，如何利用AI將銷售過程數(shù)據(jù)快速沉淀？且看OKKI的「商機自動化」黑科技！“ 商機就是業(yè)務(wù)員正在跟進某一筆可能贏單的交易，而這一次銷售過程可分為多個銷售階段，比如典型的銷售階段：詢盤->報價->寄樣->PI->贏單。通過OKKI CRM的「商機看板」可以清楚看到某項交易的各個階段進程，便于銷售的精細化管理，如下圖所示：而「商機自動化」就是通過AI自動識別郵件內(nèi)容，把銷售過程自動記錄下來并實時更新，方便管理者實時查看銷售進度。
比如，業(yè)務(wù)員A今天給客戶B發(fā)送了一封報價郵件，想要創(chuàng)建成商機，需要手動錄入“時間日期、客戶名稱、郵件信息、銷售金額、幣種與匯率”等信息。一個業(yè)務(wù)員一天可能要跟進數(shù)十個客戶、發(fā)送不同的報價單/開發(fā)信，如果還要手動記錄商機情況，既繁瑣也很容易出錯。?手動錄入商機（截圖來源于OKKI CRM測試賬號）但有了商機自動化以后，當(dāng)業(yè)務(wù)員給客戶發(fā)送報價郵件的那一刻，OKKI CRM中已經(jīng)自動創(chuàng)建好一個以“客戶名稱+郵件標題”命名的商機。在自動創(chuàng)建的商機中，AI會為你自動補充該商機的細節(jié)，你可以清晰地看到“客戶名稱、來源渠道、銷售金額、銷售流程、銷售階段、結(jié)單日期、負責(zé)人、商機來源、發(fā)送的郵件內(nèi)容、重要的文檔（報價單）”等信息。后續(xù)和該客戶的重要跟進情況（樣品PI、PI、CI、PL、水單等）也將在商機中自動更新。?AI自動創(chuàng)建商機（截圖來源于OKKI CRM測試賬號）商機自動化最明顯的好處是解放人力，原本需要業(yè)務(wù)員花時間手工錄入的工作，現(xiàn)在全部交由AI自動完成，工作效率大幅提升。不僅如此，由于OKKI CRM的商機自動化是基于郵件的AI識別，巧妙地避免了業(yè)務(wù)員錯報、漏報的情況，保證了數(shù)據(jù)的完整性。曾經(jīng)遇到過一個用戶，是杭州一家工藝品外貿(mào)公司，他們曾選用過一家傳統(tǒng)的CRM系統(tǒng)把商機流程管理起來，但效果并不理想。
反思之后發(fā)現(xiàn)，數(shù)據(jù)全部靠業(yè)務(wù)員手動輸入，一方面，效率低，另一方面，客觀性不足。不少業(yè)務(wù)員今天多錄一個，明天少錄一個，來源渠道隨便選一下，數(shù)據(jù)很難客觀。
而OKKI CRM的商機自動化功能，通過AI根據(jù)郵件自動識別并創(chuàng)建商機、自動更新商機的銷售階段等信息，大大降低了沉淀商機數(shù)據(jù)的成本，幫助業(yè)務(wù)員將更多精力放在更有價值的銷售工作上。
作為CRM領(lǐng)域AI自動化的先行者，商機自動化是OKKI CRM獨有的個性化功能。在數(shù)萬次測試的基礎(chǔ)上，OKKI CRM的商機自動化不僅識別準確率高，而且規(guī)則設(shè)置的非常智能。目前，75%使用商機的OKKI CRM用戶都會利用商機自動化功能對銷售過程進行管理。那么，商機自動化該如何設(shè)置呢？在OKKI CRM中，管理者點擊AI模塊的“AI自動化配置”，打開“商機創(chuàng)建自動化”和“商機更新自動化”的按鈕，即可實現(xiàn)商機創(chuàng)建、更新全自動化。?商機自動化設(shè)置（截圖來源于OKKI CRM測試賬號）在商機創(chuàng)建前，你可以根據(jù)公司的實際情況，設(shè)置具體的商機創(chuàng)建規(guī)則。比如，你可以指定某一類特定的郵件類型為創(chuàng)建商機的觸發(fā)條件，可指定的郵件類型有：開發(fā)信、報價、PO（采購訂單）、樣品PI、PI（形式發(fā)票）、個人詢盤等。
?商機創(chuàng)建自動化規(guī)則（截圖來源于OKKI CRM測試賬號）
在商機更新自動化方面，OKKI CRM也有很多人性化的細節(jié)規(guī)則設(shè)置：● 在沒有手動編輯銷售金額的情況下，智能識別郵件中PI附件和CI附件里的銷售金額并更新在商機中。
● 自動將郵件動態(tài)中的 PI、報價單、CI、PL、水單附件添加到商機文檔。
● 創(chuàng)建商機后，當(dāng)與該客戶發(fā)生指定類型（個人詢盤、報價、樣品PI、PI、CI、PL、水單）的業(yè)務(wù)郵件往來時，自動更新商機情況，銷售階段也將同步自動更新。
● 自動將包含當(dāng)前商機對應(yīng)PI的郵件的對應(yīng)客戶聯(lián)系人，添加到商機的關(guān)聯(lián)聯(lián)系人。
這些更新自動化的細節(jié)規(guī)則，都可以在OKKI CRM中靈活設(shè)置。?商機更新自動化規(guī)則（截圖來源于OKKI CRM測試賬號）OKKI的商機自動化，真正實現(xiàn)了商機數(shù)據(jù)的自動沉淀和商機銷售階段的自動流轉(zhuǎn)。
在商機自動化的基礎(chǔ)上，再結(jié)合銷售漏斗、銷售金額預(yù)測、商機來源分布、商機輸單原因分布等統(tǒng)計報表，可以幫助外貿(mào)企業(yè)充分發(fā)揮商機數(shù)據(jù)的價值，做好銷售復(fù)盤，最終達到提升成交轉(zhuǎn)化的效果，贏得更多訂單。
