對于AI（人工智能）是什么？大部分人其實已經有了一定的見解，并不完全陌生，可AI在客戶管理領域能發揮什么作用，這個話題就稍顯模糊了。

那什么是客戶創建自動化呢？OKKI 的產品經理Jane給出了答案：“簡單說，就是系統智能分析往來郵件，為用戶自動創建客戶檔案。”

Jane隨后說明了OKKI 開發該功能的初衷。

“站在管理者的角度上，客戶創建自動化可以降低管理成本，保證所有客戶資源完整沉淀。”

客戶屬于企業的核心資源，要督促下屬做到所有客戶資源的沉淀、沒有漏網之魚是一件有難度的事情。而客戶創建自動化基于AI技術，可以智能識別往來郵件中的客戶，自動沉淀所有客戶資源，避免了客戶信息遺漏、出錯的可能性。

“而站在業務員的角度上，客戶創建自動化可以將他們從重復的數據錄入工作中解放出來，從而把時間利用在更有價值的事情上。”

比如說：手動創建客戶需要輸入客戶名稱、電話等信息，但錄入數據這項工作本身對業務員來說是繁瑣的。而客戶創建自動化結合了‘郵件簽名檔提取技術’和‘OKKI Discovery公司庫’信息（現有1.2億家公司數據），在創建客戶時，會自動抓取郵件簽名檔和Discovery公司庫中的客戶信息，最大程度上節約數據錄入的成本，使業務員能夠專注于銷售工作，把更多精力放在開發、跟進客戶上。

開啟客戶創建自動化功能非常簡單，只需要在AI自動化配置中，打開該模塊的開關即可，開啟則立即生效。

到目前為止，OKKI的客戶創建自動化的實際使用效果十分理想，Jane分享了一組真實數據，如下：

• 覆蓋率高：開啟客戶創建自動化的用戶中，98%的用戶都會有AI自動創建的客戶。
• 使用效果顯著：開啟客戶創建自動化的用戶中，接近50%的用戶自動創建的量大于手動創建的量，總體上降低了用戶25%左右的建檔工作量。
• 使用粘性高：分別于2019年11月和2020年1月記錄了同一批用戶的客戶創建自動化的開關狀態，其中95%用戶的開關保持開啟。

當用戶自定義設定自己的客戶畫像時，可遵循以下三個步驟。

• 已建檔客戶、同事、郵件黑名單、建檔黑名單中的郵箱；
• 如果公司的客戶群在國外，可以選擇排除位于中國地區的郵箱；
• 如果不是所有公司賬號的郵箱都要分析往來郵件進行自動建檔，可以選擇關閉指定郵箱的自動建檔功能。

• 當業務員與聯系人發生指定業務郵件類型往來時：例如開發信、個人詢盤、報價、PO（采購訂單）、樣品PI、PI（形式發票）、CI（商業發票）、PL（裝箱單）等，以上業務郵件類型皆可由OKKI智能識別。
• 業務員與聯系人的收發件次數滿足用戶自定義的條件。

系統通過提取郵件簽名檔、關聯“小滿Discovery公司庫”的信息，自動補充建檔客戶的資料。

“不過也有一些用戶，對客戶檔案有更強的掌控意愿，不想完全交給系統，可又不想錯過AI的功能，于是我們為他們提供了AI建檔建議這個功能。”

按Jane所說，如果用戶想要親自把關創建的客戶檔案，可以選擇關閉客戶創建自動化按鈕，之后AI將同樣根據上述的客戶創建自動化規則來生成AI建檔建議，展示給用戶用來做建檔參考。

那么會以何種方式來展現呢？

Jane回答：“展示渠道很多，比如郵件列表中聯系人的頭像、卡片、右側欄都會被標識出來，而且會自動填充這位聯系人的信息，幫助用戶快速識別他是否是目標客戶。”

除此之外，OKKI還貼心地為用戶匯總了所有建檔建議的潛在客戶，以列表形式統一呈現出來，用戶可以通過一鍵采納建檔建議，批量創建客戶；同時，對于不符合用戶標準的建檔建議，可以標記為“不采納”，AI將通過反饋數據持續優化算法，建議的客戶也將會越來越準確。