每個(gè)外貿(mào)人在工作時(shí)，都有一堆“to do list”需要安排：
● 作為業(yè)務(wù)員
我們需要處理各種業(yè)務(wù)，有序、有計(jì)劃地安排工作，比如挖掘一些高質(zhì)量線索、跟進(jìn)近期未聯(lián)系的重點(diǎn)客戶、處理上周的訂單、對(duì)回款進(jìn)行跟進(jìn)等。
● 作為團(tuán)隊(duì)中的一員
在與同部門或其他部門的同事協(xié)作事項(xiàng)時(shí)，我們需要知道同事是否完成了Ta要做的部分，同事也想了解我當(dāng)前的工作進(jìn)展，時(shí)常還需要共享一些工作文檔和資料。
● 作為管理者
需要給下屬分配任務(wù)、關(guān)注下屬的重點(diǎn)業(yè)務(wù)事項(xiàng)，查看下屬工作的進(jìn)展情況，最好可以實(shí)時(shí)給到下屬業(yè)務(wù)事項(xiàng)一些點(diǎn)評(píng)。
而現(xiàn)在這些工作場(chǎng)景，往往是靠企業(yè)微信、釘釘、備忘錄等來(lái)記錄或溝通，或是線下開(kāi)會(huì)溝通來(lái)溝通去。不僅容易遺忘，而且無(wú)法直接關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)。如果是管理者，還會(huì)面臨“難以整體把握業(yè)務(wù)員工作進(jìn)度”的狀況。以上這些問(wèn)題，OKKI CRM最新升級(jí)的「日程」功能通通幫你搞定！方便且快速地記錄業(yè)務(wù)事項(xiàng)在OKKI CRM中，「日程」是一個(gè)幫你高效完成任務(wù)和規(guī)劃時(shí)間的工具，支持各種業(yè)務(wù)事項(xiàng)的管理、同事間協(xié)作、管理下屬業(yè)務(wù)事項(xiàng)，真正實(shí)現(xiàn)了一站式業(yè)務(wù)管理。與其他時(shí)間管理工具不同，OKKI CRM的「日程」與業(yè)務(wù)緊密結(jié)合，可以關(guān)聯(lián)客戶、商機(jī)、線索、訂單、報(bào)價(jià)單、回款單等對(duì)象，便捷地進(jìn)行業(yè)務(wù)管理規(guī)劃。你還可以選中單個(gè)或多個(gè)客戶，批量創(chuàng)建日程，比如我們可以通過(guò)系統(tǒng)自動(dòng)篩選出“最近7天聯(lián)系的客戶”，批量創(chuàng)建跟進(jìn)日程。當(dāng)你記錄的日程越來(lái)越多，那么合理的組織就尤為重要了。OKKI CRM提供了多維度的篩選條件，按照各緯度進(jìn)行排序。比如，你可以一鍵篩選客戶相關(guān)的日程，再進(jìn)行統(tǒng)一處理跟進(jìn)。如果想要精準(zhǔn)查詢某一項(xiàng)日程，也可以使用頁(yè)面最上方的搜索框，輸入關(guān)鍵詞直接搜索。在首頁(yè)的日程月度視圖中，你可以概覽全局，掃一眼即可知曉何時(shí)忙碌、何時(shí)空閑，即刻掌握各天的日程。
4 客戶生日自動(dòng)創(chuàng)建日程不僅如此，OKKI CRM的日程還能抓取客戶聯(lián)系人的生日信息，自動(dòng)創(chuàng)建日程，并于客戶生日前一天提醒。這個(gè)貼心的小功能，避免了業(yè)務(wù)員在繁忙的工作中忘記或錯(cuò)過(guò)客戶生日問(wèn)候，給企業(yè)帶來(lái)不必要的損失。
OKKI CRM「日程」功能最突出的一項(xiàng)作用是，它可以與同事們高效協(xié)作，共享某一項(xiàng)工作項(xiàng)目。
比如，你最近需要跟進(jìn)一個(gè)重點(diǎn)客戶的訂單交付，參與成員有生產(chǎn)部的Moli和其他幾名同事。
1 共享任務(wù)
創(chuàng)建日程時(shí)，把“訂單交付”這個(gè)工作項(xiàng)目相關(guān)的同事們加入該項(xiàng)「日程」任務(wù)中，大家就能共享該任務(wù)的文件和資料，一起記錄和完成任務(wù)。
2 任務(wù)動(dòng)態(tài)
參與該項(xiàng)「日程」任務(wù)的每個(gè)人都可以標(biāo)記自己的完成狀態(tài)。你可以清晰地看到哪些人完成了、哪些人沒(méi)完成，誰(shuí)做了什么一目了然。
每一項(xiàng)「日程」支持評(píng)論，你可以在評(píng)論中補(bǔ)充詳細(xì)情況，添加圖片和附件，再也不用線下溝通來(lái)溝通去了。
對(duì)管理者而言，「日程」是業(yè)務(wù)的載體，更是業(yè)務(wù)管理的利器。當(dāng)管理者制定某項(xiàng)工作計(jì)劃時(shí)，可以在OKKI CRM的日程上進(jìn)行錄入，設(shè)置完成提醒時(shí)間和各細(xì)項(xiàng)任務(wù)負(fù)責(zé)人。這樣一來(lái)，不用口頭反復(fù)提醒，所有項(xiàng)目參與人員可以在線上隨時(shí)查詢并跟進(jìn)自己需要負(fù)責(zé)的任務(wù)。作為管理者，你可以通過(guò)以通過(guò)「日程」，給下屬分配任務(wù)，包括單人任務(wù)和多人參與的任務(wù)。明確每一個(gè)任務(wù)的責(zé)任人，并將這個(gè)任務(wù)分配給對(duì)應(yīng)的成員，令每一個(gè)成員都明確自己的任務(wù)和目標(biāo)。 2 及時(shí)給下屬評(píng)價(jià)指導(dǎo)通過(guò)「日程」可以清晰地看到每個(gè)參與下屬的任務(wù)完成情況，及時(shí)地獲取反饋，并做出調(diào)整。比如，在查看下屬日程時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶生日快到了，你可以在日程動(dòng)態(tài)中評(píng)論，給下屬一些指導(dǎo)或建議。對(duì)于一些重點(diǎn)的日程，比如大客戶的跟進(jìn)，你也可以在日程列表的左側(cè)點(diǎn)擊標(biāo)紅，即可標(biāo)記為重點(diǎn)關(guān)注的日程來(lái)跟進(jìn)。不論是時(shí)間管理，還是企業(yè)協(xié)同方面，OKKI CRM的「日程」功能都能幫你把各種細(xì)碎的外貿(mào)業(yè)務(wù)事項(xiàng)打理得井井有條，真正實(shí)現(xiàn)了一站式業(yè)務(wù)管理。希望學(xué)會(huì)日程管理的你，在工作更加出眾?，F(xiàn)在，馬上來(lái)體驗(yàn)最新升級(jí)的日程功能吧～我們的營(yíng)銷專家將為您提供咨詢服務(wù)
